qinbafrank· qinbafrank·· 2 小时前精选
原文摘录
AI中场的冰与火，市场的担忧和期望都在三大云厂商财报里，详细聊聊我对三大云厂商财报的理解： 1、先说“冰”的部分 1）毫无疑问市场最担忧就是资本开支狂飙（见下图一），过去六个季度资本开支在肉眼可见的提速，然后谷歌和亚马逊自由现金已经为负，微软还可以本季甚至27年都为正。三家巨头现金流的梯度已经拉开。当然谷歌财报如果加回TPU库存和欧盟罚款、自由现金流其实持平的，上周这里https://x.com…
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