Meta Platforms, Inc. · SEC 8-K
Meta Platforms 于 11 月 5 日完成五档美元优先票据发行，规模从 17.5 亿美元到 40 亿美元不等，票息为 5.850% 至 7.500%，到期期限覆盖 2031 年至 2056 年。
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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
依据第 13 条或 15(d) 条
《1934 年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2026 年 11 月 3 日
Meta Platforms, Inc.
（注册人章程中规定的准确名称）
| 特拉华州 | 001-35551 | 20-1665019 | ||
| （州或其他司法管辖区 注册地） |
（委员会 文件编号） |
（美国国税局雇主 识别号） |
1 Meta Way，加利福尼亚州门洛帕克 94025
（主要行政办公室地址及邮政编码）
(650) 543-4800
（注册人电话号码，含区号）
不适用
（如自上次报告以来发生变更，则为前名称或前地址）
如果提交表格 8-K 旨在同时满足注册人在以下任何规定下的申报义务，请在下方勾选相应的方框：
| ☐ | 依据《证券法》第 425 条（17 CFR 230.425）的书面通信 |
| ☐ | 依据《交易法》第 14a-12 条（17 CFR 240.14a-12）的征集材料 |
| ☐ | 依据《交易法》第 14d-2(b) 条（17 CFR 240.14d-2(b)）的开始前通信 |
| ☐ | 依据《交易法》第 13e-4(c) 条（17 CFR 240.13e-4(c)）的开始前通信 |
依据该法第 12(b) 条注册的证券：
| 各类别名称 |
交易 代码 |
各交易所名称 注册所在的 | ||
| A 类普通股，面值 $0.000006 | META | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 存托股份，每股代表 6.50% A 系列强制可转换优先股一股的 1/20 权益，面值 $0.000006 | METAM | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
请勾选表明注册人是否为《1933 年证券法》第 405 条（本章 §230.405）或《1934 年证券交易法》第 12b-2 条（本章 §240.12b-2）所定义的新兴成长公司。
新兴成长公司 ☐
如果是新兴成长公司，请勾选表明注册人是否已选择不使用依据《交易法》第 13(a) 条提供的、用于遵守任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐
| 第 8.01 项 | 其他事件。 |
美元计价票据发行
2026年11月5日，Meta Platforms, Inc.（“公司”）完成了本金总额为3,250,000,000美元、2031年到期的5.850%优先票据（“2031年票据”），本金总额为3,250,000,000美元、2033年到期的6.250%优先票据（“2033年票据”），本金总额为4,000,000,000美元、2036年到期的6.550%优先票据（“2036年票据”），本金总额为1,750,000,000美元、2046年到期的7.350%优先票据（“2046年票据”），以及本金总额为2,750,000,000美元、2056年到期的7.500%优先票据（“2056年票据”，与2031年票据、2033年票据、2036年票据和2046年票据合称“美元票据”）的发行。美元票据的发行依据公司提交的表格 S-3 （文件编号 333-295425）的注册声明进行，该注册声明涉及公司债务证券不定期延迟发行和销售，发行金额不确定。有关美元票据及相关事项的更多信息载于公司日期为2026年11月3日的招股说明书补充文件，该文件已于2026年11月5日提交给美国证券交易委员会。
就美元票据的发行，公司于2026年11月3日与Citigroup Global Markets Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC（作为承销协议附表II所列多家承销商的代表）签订了承销协议（“承销协议”）。前述对承销协议的描述完全以该协议的条款为准，该协议副本作为附件1.1附于本文，并通过引用并入本文。
美元票据依据公司与U.S. Bank Trust Company, National Association（作为受托人）于2022年8月9日签订的契约（“基础契约”）发行，该契约由日期为2026年11月5日的第六份补充契约（“第六份补充契约”，与基础契约合称“契约”）补充。第六份补充契约作为附件4.1附于本文，并通过引用并入本文。基础契约此前已依据公司于2022年8月9日提交的表格 8-K 当前报告的附件4.1通过引用并入注册声明。2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据和2056年票据的格式分别作为附件4.2、4.3、4.4、4.5和4.6附于本文，并通过引用并入本文。
上述对承销协议、契约和美元票据的描述并不旨在完整，其整体完全以承销协议、契约和美元票据格式为准。
与远期销售协议相关的普通股发行中额外股份购买选择权获全额行使
正如公司于2026年10月29日提交的8-K表当前报告（以下简称“先前8-K表”）中先前所报告，于2026年10月26日，公司订立了（i）一份承销协议（以下简称“承销协议（普通股）”），其订约方为Morgan Stanley & Co. LLC与Goldman Sachs & Co. LLC（作为其中所列承销商（统称“承销商”）的代表）、Morgan Stanley Capital Services LLC与Goldman Sachs & Co. LLC（以其远期购买方身份行事，以下简称“远期购买方”），以及Morgan Stanley & Co. LLC与Goldman Sachs
On November 4, 2026, the Underwriters exercised in full their option to purchase the additional 6,000,000 shares of Class A Common Stock pursuant to the Underwriting Agreement (Common Stock) and, in connection therewith, the Company entered into additional forward sale agreements (the “Additional Forward Sale Agreements”) with the Forward Purchasers relating to 6,000,000 shares of Class A Common Stock, on terms essentially similar to those contained in the Forward Sale Agreements.
The descriptions of the Underwriting Agreement (Common Stock), the Forward Sale Agreements and the Additional Forward Sale Agreements set forth above do not purport to be complete and are qualified in their respective entireties by reference to the terms and conditions of the Underwriting Agreement (Common Stock) and the Forward Sale Agreements, which are filed as Exhibits 1.2, 10.1 and 10.2, respectively, to the Prior Form 8-K, and the Additional Forward Sale Agreements, which are filed as Exhibits 10.1 and 10.2 hereto, and, in each case, incorporated herein by reference.
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
来源：SEC EDGAR 文件 · sec.gov